PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) hari ini mengumumkan selesainya penawaran umum terbatas saham (rights issue) untuk memperkuat posisi permodalannya. Penawaran terbatas saham Danamon ini mendapat tanggapan pasar yang sangat positif, dengan kelebihan permintaan yang mencapai 150.819.500. Danamon menerbitkan 1.162.285.399 saham seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham dengan harga penawaran Rp 4.300, sehingga total menghimpun dana sekitar Rp 4,99 triliun.

“Rights issue ini telah menguatkan permodalan Danamon dan kemampuan untuk mendanai pertumbuhan di bisnis-bisnis intinya, setidaknya untuk tiga tahun ke depan,” kata Direktur Utama Danamon, Henry Ho .

Menurutnya, Danamon akan memanfaatkan hal ini untuk menggulirkan inisiatif-inisiatif yang akan memperdalam dan menguatkan hubungannya dengan para nasabah. Hal tersebut akan meningkatkan pangsa pasar bisnis dan merupakan hal yang sangat penting bagi penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit Danamon di masa mendatang, khususnya di segmen-segmen mass market.

“Tingginya permintaan terhadap penawaran saham terbatas kami mengindikasikan baiknya iklim investasi di Indonesia ditengah kondisi market yang tidak menentu. Arus masuk permodalan dari rights issue ini berkisar US$ 560 juta, mencerminkan tingkat kepercayaan investor pada ekonomi Indonesia, sektor perbankan, juga pada bisnis-bisnis yang telah kami investasikan,” jelas Henry.

Setelah rights issue, rasio kecukupan modal (CAR) pro forma Danamon dan stand alone CAR masing-masing berada pada tingkat 18,3% dan 17,1%, jauh diatas ketentuan Bank Indonesia, yakni minimal 8%.

“Bisnis Danamon terus menunjukkan kinerja yang baik. Kredit yang disalurkan kepada segmen mikro, kecil dan menengah, atau kredit UMKM, telah tumbuh sebesar 23% mencapai Rp 28, 05 triliun per tanggal 30 Juni, 2011, serta mencakup 30% dari total portfolio kredit Danamon,” jelas Vera Eve Lim , Direktur dan Chief Financial Officer Danamon.

Kredit wholesale dan komersial Danamon mencatatkan peningkatan sebesar 30% menjadi Rp 20,04 triliun dari sebelumnya Rp 15,46 triliun di akhir Juni 2010. Pertumbuhan kredit wholesale didukung oleh kredit modal kerja yang tumbuh 46% menjadi Rp 3,29 triliun. Sementara pertumbuhan kredit komersial terus berlanjut, dimana bisnis Trade Finance yang mendukungnya tumbuh 142% menjadi Rp 1,55 triliun. Pembiayaan alat-alat berat melalui unit Asset-Based Finance (ABF) juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 39% dari Rp 2,44 triliun pada akhir Juni 2010 menjadi Rp 3,40 triliun di akhir semester pertama 2011.