Listed Articles Editor's Choice

Sukuk Global Garuda Kelebihan Permintaan 4 Kali

Sukuk Global Garuda Kelebihan Permintaan 4 Kali

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan penetapan kupon Sukuk Global senilai US$ 500 juta dengan jangka waktu 5 tahun sebesar 5,95%. Penawaran kupon tersebut diumumkan pada akhir rangkaian roadshow global penerbitan Sukuk Global di Abu Dhabi, Dubai (Uni Emirat Arab), Hong Kong, Singapore, Zurich (Swiss), dan London (Inggris).

“Investor merespons positif selama roadshow. Tingkat permintaan meningkat pesat mendekati US$ 2 miliar. Garuda membuka transaksi dengan menawarkan kupon 6,25%, akhirnya, kupon ditetapkan 5,95%,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo dalam rilisnya.

Secara geografis, investor penyerap Sukuk Global Garuda di antaranya berasal dari Timur Tengah sebanyak 56%, Asia sebesar 32%, dan Eropa sebesar 12%. Sementara berdasarkan tipe investor, penyerap Sukuk Global tersebut adalah 52% banks/agencies, 29% private banks/corporates, dan 19% fund managers.

Penerbitan Sukuk Global senilai USD 500 juta oleh Garuda Indonesia ini merupakan Sukuk Global berdenominasi USD pertama yang dikeluarkan oleh BUMN dan korporasi nasional di luar Indonesia, dan diharapkan akan membuka jalan bagi BUMN dan korporasi lain di Indonesia untuk memasuki pasar tersebut.

garuda

Aksi korporasi yang dilaksanakan tanpa adanya jaminan dari pemerintah maupun institusi keuangan tersebut juga menjadikan Garuda sebagai national flag carrier pertama di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan penerbitan Sukuk Global berdenominasi USD. Dengan menggunakan struktur wakala yang berbasis Shariah, penerbitan Sukuk Global ini cukup fenomenal dan akan menjadi benchmark bagi penerbitan Un-Rated Global Sukuk berikutnya.

Meski kinerja keuangan Garuda Indonesia yangmasih berat sepanjang tahun lalu, ditambah kondisi industri penerbangan yang masih sulit, tim yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama, selama roadshow di lima negara, berhasil meyakinkan investor global untuk berinvestasi, dengan keyakinan Garuda Indonesia akan mampu melakukan turn-around dan meningkatkan kinerja selama lima tahun ke depan.

“Keberhasilan ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat kuat dari para investor terhadap Garuda Indonesia sebagai maskapai flag carrier Indonesia. Aksi korporasi ini juga merupakan salah satu milestone penting dalam pengembangan Islamic capital market di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Ari Askhara menambahkan, penawaran obligasi Global Sukuk ini memberi ruang bagi Garuda untuk mendapatkan sumber pendanaan baru dengan cost financing yang lebih kompetitif. Melalui penerbitan Global Sukuk ini Garuda telah berhasil melaksanakan reprofiling hutang perusahaan.

“Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan yang kuat dari pemegang saham, kepercayaan kepada Dewan Komisaris dan Dewan direksi, pengelolaan manajemen risiko dan penerapan disiplin cost efficiency yang tinggi, serta potensi pasar domestik yang besar,” katanya.

Penerbitan Sukuk Global sebesar USD 500 juta tersebut sesuai persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 15 Mei 2015 lalu, dan ditujukan untuk reprofiling utang jangka pendek yang jatuh tempo di tahun 2015 dan 2016 menjadi lebih panjang yakni 5 tahun. Perseroan menunjuk beberapa institusi keuangan uang juga merupakan relationship Banks, untuk bertindak sebagai Joint Lead Managers, antara lain Dubai Islamic Bank, ANZ, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, dan lainnya, dalam pelaksanaan aksi korporasi tersebut.


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved