BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) ditunjuk sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) aksi penawaran perdana saham (IPO) produsen sepeda United PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD). Harga penawaran IPO UNTD Rp170 hingga Rp240 per saham, dengan peluang meraih dana segar hingga Rp400 miliar.

UNTD yang dikenal sebagai produsen merek United untuk sepeda, sepeda listrik, e-Moped, e-Motor atau sepeda motor listrik, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Kini, UNTD memiliki 490 dealer di seluruh Indonesia dan dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, serta mendapatkan dukungan pemerintah untuk industri electric vehicle.

Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS Kevin Praharyawan mengungkapkan bahwa UNTD merupakan salah satu pionir dalam industri sepeda di Indonesia yang terus berinovasi dan berkembang hingga kini memiliki produk e-Moped dan e-Motor. Dengan pengalaman tersebut UNTD dapat memproduksi produk yang berkualitas dan secara konsisten menunjukkan track record yang baik di industrinya.

“Track record UNTD yang baik tersebut terbukti dari kinerja keuangan perseroan sampai dengan Juli 2023 yang mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp479,7 miliar, margin laba kotor sebesar 22,9%, serta return of equity (ROE) sebesar 21,4%. Menjadi salah satu underwriter IPO UNTD juga merupakan bentuk dukungan BRIDS terhadap UNTD untuk memajukan perkembangan green economy di Indonesia,” kata Kevin dalam rilis resmi, Senin (22/01/2024).

Diketahui, UNTD akan melepas sebanyak 25% dari modal yang disetor setelah penawaran umum perdana saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 saham dengan nominal Rp25 per saham. Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 11-22 Januari 2024, sedangkan masa penawaran umum direncanakan berlangsung pada 1-5 Februari 2024. UNTD diperkirakan akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Februari 2024.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id