Setelah pemerintah memastikan akan melepas saham PT Garuda Indonesia (Persero) sebanyak 25% dalam penawaran publik perdana (Initial Public Offering / IPO), Direktur Keuangan Garuda, Eddy Porwanto, mengatakan bahwa saat ini pihak Garuda sendiri sedang melakukan persiapan secara internal. Ia mengemukakan hal tersebut pada Kamis (14/1)
Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Eddy menjelaskan, target IPO adalah kuartal ke-2 2010. Garuda juga telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan IPO dengan floating portion maksimum 40%.
Untuk menarik minat investor, Garuda pun membenahi manajemen terlebih dahulu agar mendapatkan nilai tambah perusahaan sebelum melepas saham ke pasar. “Situasi Garuda cukup unik, di mana garuda berhasil melakukan turnaround, merestrukturisasi utangnya, menjadi fast growing company dan mempunyai pasar domestik yang besar,†papar Eddy.
Garuda berhasil menyelesaikan proses restrukturisasi utang dengan para pemegang surat berharga, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebelumnya, Garuda juga telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi utang bisnis dengan PT Pertamina serta PT Angkasa Pura I dan II, termasuk pelaksanaan konversi mandatory convertible bonds dengan Bank Mandiri senilai Rp 967 miliar dengan 10,61% saham. Untuk pasar domestik Garuda, jumlahnya mencapai sekitar 9 juta penumpang.
Ketika disinggung mengenai dana yang ditargetkan dari IPO, Eddy menjelaskan bahwa jumlah dana yang diharapkan dan berapa jumlah saham yang akan dipasarkan masih dihitung. “Tentunya hal tersebut bergantung kebutuhan dana garuda dan kondisi pasar pada saat itu,†ujarnya. Penggunaan dana yang diperoleh nanti akan digunakan untuk investasi, peremajaan pesawat, dan modal kerja, dan membiayai ekspansi perseroan.
