Capital Market & Investment Corporate Action zkumparan

DMS Propertindo Incar Dana IPO Rp186,60 Miliar

DMS Propertindo Incar Dana IPO Rp186,60 Miliar
DMS Propertindo akan go public dan siap mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan harga perdana IPO Rp150-200 per lembar saham

PT DMS Propertindo Tbk., emiten pengembang properti, perhotelan dan jasa manajemen hotel siap go public. Untuk itu, perseroan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) menawarkan sebanyak-banyaknya 933.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Adapun kisaran harga ditetapkan antara Rp150-200 per lembar saham. Dengan demikian dana IPO diperkirakan maksimal mencapai Rp186,60 miliar.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, DMS Propertindo juga melaksanakan Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebesar Rp 270.161.947.504 . Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang tiga saham baru DMS Propertindo berhak memperoleh satu waran di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun. Waran Seri I sebanyak-banyaknya 2.871.750.000 yang menyertai penerbitan.

Saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar 125% dariharga penawaran, yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan, yaitu mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 8 Juli 2022.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Untuk aksi korporasi ini, DMS Propertindo menunjuk PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Periode penawaran awal (book building) akan berlangsung pada tanggal 18 Juni 2019, dengan perkiraan tanggal efektif pada 27 Juni 2019. Adapun penawaran umum akan dilaksanakan pada 2 – 3 Juli 2019dan pencatatan perdana saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 9 Juli 2019.

“Perseroan berencana mengalokasikan dana hasil IPO sebesar Rp100 miliar untuk pembelian lahan potensial di daerah Jawa Barat. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja untuk operasional atau entitas anak yaitu PT Padjadjaran Raya dalam bentuk penyertaan modal,” kata Ferryan Syukri, Corporate Secretary DMS Propertindo, dalam siaran persnya di Jakarta (21/6/2019).

Kinerja keuangan tahun 2018 DMS Propertindo ciamik. Pendapatan usaha tercatat Rp170 miliar atau naik Rp138 miliar (424,71%) dari pendapatan usaha tahun 2017 sebesar Rp 32 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan tanah dan unit rumah, serta kontribusi pendapatan dari hotel.

Laba tahun berjalan (2018) perseroan sebesar Rp 13 miliar atau tumbuh Rp 2 miliar (18,61%) dari laba tahun berjalan 2017 sebesar Rp 11 miliar. Hal ini terutama disebabkan sebagai dampak langsung dari penjualan yang meningkat.

Jumlah aset tercatta Rp 1,22 triliun, meningkat Rp 70 miliar atau 6,02% dibandingkan dengan jumlah asettahun 2017 sebesar Rp1,16 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai piutang usaha atas penjualan tanah.

Saat ini, DMS Propertindo melalui entitas anak telah memiliki persediaan tanah yang sedang dan akan dikembangkan, antara lain: tanah seluas 1,8 hektar yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan yang sedang dikembangkan menjadi rumah tapak melalui entitas anak DMS Graha. Lalu, tanah seluas 49,2 hektar yang berlokasi di Samarinda yang rencananya akan dikembangkan rumah tapak dan area komersial melalui anak usaha, DMSPS. Juga, tanah seluas 1,4 hektar yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan yang rencananya akan dikembangkan menjadi apartemen melalui anak usaha, DMS Laguna.

www.swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved