Indika Energy Terbitkan Obligasi US$265 Juta | SWA.co.id

Indika Energy Terbitkan Obligasi US$265 Juta

PT Indika Energy Tbk menerbitkan obligasi bertenor 5 tahun (5NC3) senilai US$ 265 juta dengan kupon 6,875% dan imbal balik penawaran kembali (reoffer yield) sebesar 6,950%. Aksi korporasi ini menandakan kembalinya Indika Energy ke pasar modal. Maklum, empat tahun lalu, pada Januari 2013 perseroan pernah menerbitkan obligasi bertenor 10 tahun (10NC5) sebesar US$500 juta.

Komisaris Utama Indika Energy Agus Lasmono (paling kanan) bersama Dewan Direksi Indika Energy di Gedung Graha Mitra, Jakarta (30/1).

Hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk penarikan atau pembayaran kembali sisa obligasi yang jatuh tempo tahun 2018, fasilitas kredit yang dimiliki anak perusahaan yaitu Tripatra Engineers and Constructors dari Bank Mandiri, fasilitas pinjaman club deal yang dimiliki anak perusahaan yaitu Mitrabahtera Segara Sejati (MBSS) dari Bank ANZ Indonesia dan Standard Chartered Bank, fasilitas pinjaman berjangka yang dimiliki MBSS dari Bank Permata, dan fasilitas pembiayaan al-murabahah yang dimiliki MBSS dari Indonesia Eximbank; serta untuk modal kerja dan kebutuhan umum korporasi lainnya.

Melalui penerbitan obligasi ini, Indika Energy melakukan pembiayaan kembali obligasi yang jatuh tempo tahun 2018 dan memperpanjang rata-rata umur jatuh tempo utangnya. Hal ini mengubah kurva obligasi dan menegaskan akses yang dimiliki terhadap pasar modal dan sumber-sumber pendanaan yang terdiversifikasi. Sebelumnya, Moody’s telah menempatkan peringkat Caa1 yang dimiliki Indika Energy dalam kajian dengan potensi peningkatan peringkat menjadi B2. Sementara itu, Fitch juga menempatkan peringkat CCC Indika Energy dalam kajian dengan potensi peningkatan peringkat menjadi B-.

Penawaran obligasi ini disambut baik oleh pasar global yang terbukti dengan tingginya permintaan dari beragam investor. Nilai total pemintaan yang terkumpul dalam order book pada saat pricing mencapai lebih dari US$1,2 miliar dari 135 rekening. Obligasi teralokasi sejumlah 65% untuk pasar Asia, 19% untuk Amerika Serikat, dan 16% untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Berdasarkan tipe investor, manajer investasi menyerap sebesar 82%, bank atau private bank 11%, dan dana pensiun atau asuransi mengambil alokasi 7%.

“Penawaran obligasi ini menunjukkan komitmen Indika Energy terhadap komunitas investasi internasional dan sekaligus membuktikan kepercayaan investor kepada perusahaan dalam mengeksekusi strategimanajemen keuangan dan modal yang mengacu pada prinsip kehati-hatian,” jelas Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid. “Kami bersyukur atas tingginya permintaan dari berbagai institusi global terhadap obligasi yang kami terbitkan,” tambahnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)
Read previous post:
Ninja Xpress Percepat Layanan Pengiriman Melalui Aplikasi Ninja Easy

Perusahaan layanan logistik asal Singapura, Ninja Xpress menawarkan solusi baru bagi para pegiat online shop berupa aplikasi mobile bernama Ninja...

Close