Untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya bagi segmen masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro dan kecil (mass market), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Dengan Tingkat Bunga Tetap, dengan target keseluruhan senilai Rp 4 triliun untuk masa dua tahun ke depan.

BTPN

“Penerbitan Obligasi Berkelanjutan merupakan bagian dari strategi BTPN untuk menjamin pendanaan jangka panjang dan sebagai pendukung dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga BTPN dapat menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal,” ungkap Arief Harris, Direktur Keuangan BTPN, di Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Arief menjelaskan, penawaran dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 yang berlaku efektif pada 26 Juni ini dilakukan di tengah kondisi pasar yang sedang tidak baik, mengingat harga BBM bersubsidi baru saja dinaikkan dan tren inflasi yang meningkat. Kondisi ini menyebabkan ekspektasi investor atas yield obligasi juga meningkat, karena para investor memprediksi kenaikan inflasi akan diikuti dengan kenaikan suku bunga.

“Bagi kami, penerbitan obligasi merupakan hal yang rutin kami lakukan, sebagai bagian dari rencana pendanaan jangka panjang. Tentunya kami juga memperhatikan cost of fund dari penerbitan obligasi tersebut,” ujar dia.

Dengan pertimbangan tersebut serta melihat dinamika pasar saat ini, maka BTPN memutuskan untuk membatasi jumlah penerbitan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi Rp 800 miliar. “Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan pendanaan BTPN saat ini,” tutur Arief.

Sebagai informasi, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2013 terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 450 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen per tahun, dengan jangka waktu tiga tahun. Dan Seri B dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp 350 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25 persen per tahun, berjangka waktu lima tahun.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pertumbuhan usaha yang fokus dalam mengembangkan masyarakat berpenghasilan rendah, serta usaha mikro dan kecil.

Obligasi Berkelanjutan II BTPN mendapat National Long-term rating AA- (idn) dengan prospek peringkat Stabil dari PT Fitch Ratings Indonesia. Pemeringkatan ini mencerminkan kemampuan BTPN dalam menjaga kualitas aset perusahaan, perbaikan struktur pendanaan, dan kinerja yang kuat. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sementara wali amanat dipercayakan kepada Bank Permata.(EVA)