PT Bank CIMB Niaga Tbk menawarkan Obligasi I Tahun 2011 senilai Rp 1,5 triliun dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu tiga sampai lima tahun. Obligasi yang dibagi dalam dua seri itu memiliki rasio tingkat bunga 6,75% hingga 8,75%. “Obligasi tersebut diterbitkan untuk berekspansi kredit. Saat ini, kami mengharapkan perluasan layanan kredit di lingkup otomotif dan perumahan,” ujar Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga, Catherine Hadiman.

Penawaran obligasi tersebut dibagi menjadi dua seri yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok serta berjangka waktu tiga sampai lima tahun. Obligasi CIMB ini memiliki tenor 3 tahun dengan bunga 6,75% hingga 7,75% per tahun dan tenor lima tahun berbunga 7,75% sampai 8,75%. Yang menarik, untuk pelaku ritel, CIMB menawarkan obligasi minimum Rp 100 miliar. Pembayaran bunga dilakukan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Terkait obligasi ini, CIMB memperoleh hasil pemeringkatan obligasi rating triple A dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia dan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk. CIMB Niaga merencanakan masa penawaran dari tanggal 23 November hingga 6 Desember 2011, penjatahan pada 21 Desember 2011 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 27 Desember 2011.

Selain itu, CIMB Niaga melaporkan kinerja perusahaan di kuartal ketiga 2011. CIMB Niaga memperoleh laba bersih konsolidasi (tidak diaudit) sebesar Rp 2,38 triliun hingga September 2011. Nilai tersebut mengalami peningkatan 33% dari periode yang sama di 2010 yang mencapai Rp 1,79 triliun. Selain itu, pertumbuhan laba terkait peningkatan pendapatan operasional sebesar Rp 1,15 triliun dari pencapaian Rp 6,50 triliun di bulan September 2010. (EVA)