Trends Economic Issues zkumparan

Inalum Terbitkan Global Bound Sebesar US$2,5 Miliar

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menerbitkan instrumen obligasi dalam denominasi dolar AS atau Global Bond senilai US$2,5 miliar atau setara dengan Rp37,5 triliun.

Penerbitan surat utang ini nantinya akan digunakan untuk refinancing bond yang jatuh tempo sebesar US$1 miliar, dan sisanya akan digunakan untuk pembiayaan proyek strategis yang akan digarap perusahaan.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengapresiasi inovasi pendanaan yang dilakukan BUMN, seperti global bond, “Dengan ini terbukti bahwa dunia usaha internasional masih mempercayai perusahaan BUMN,” jelas Erick.

Penerbitan global bond ini melengkapi penerbitan surat utang serupa yang sudah dilakukan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai US$ 600 juta dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai US$ 500 juta. Dengan demikian dalam dua pekan terakhir, global bond yang sudah diterbitkan BUMN mencapai US$ 3,6 miliar atau setara dengan Rp54 triliun.

Sebagai tambahan, dalam penerbitan surat utang ini, Inalum menawarkan tiga tenor investasi, yaitu 5 tahun, 10 tahun dan 30 tahun. Mengenai kuponnya, untuk 5 tahun ditawarkan dengan kupon 4,75%, 10 tahun 5,45%, dan yang 30 tahun ditawarkan dengan kupon 5,8&. Sebelumnya, perusahaan mendapatkan rating Baa2 dari Moodys dan BBB- dari Fitch.

Editor : Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved