PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) kembali menerbitkan green bond melalui obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap III tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun. Ini merupakan upaya perseroan dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan.

Penerbitan akan dilakukan dalam 3 seri yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25% dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.

SEVP Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi menjelaskan, aksi korporasi ini merupakan salah satu upaya perseroan dalam merealisasikan green economy dan juga bagian dari strategi pendanaan yang menganut sustainable principle. Sebelumnya perseroan sukses menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Royadi mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan untuk kegiatan modal kerja. Masyarakat bisa turut serta mewujudkan pola bisnis yang berkelanjutan.

“Green Bond merupakan upaya BRI dalam mendukung sustainability ataupun keberlanjutan kehidupan manusia serta mendorong tingkat kemakmuran ataupun prosperity. Masyarakat dapat turut serta bersama BRI dengan menjadi investor green bond untuk mendorong terciptanya pola bisnis berkelanjutan di dalam negeri,” ujarnya.

Royadi meyakini, aksi korporasi ini semakin mengukuhkan posisi perseroan sebagai market leader penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. Implementasi ketiga dimensi tersebut diwujudkan dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat lembaga pemeringkat efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating tersebut menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang,

Adapun jadwal penerbitan green bond atau obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap III tahun 2024 sebagai berikut:

Tanggal efektif 12 Juli 2022 Rencana masa penawaran umum 7 – 8 Maret 2024 Rencana tanggal penjatahan 13 Maret 2024 Rencana tanggal pengembalian uang pemesanan 15 Maret 2024 Rencana tanggal distribusi secara elektronik 15 Maret 2024 Rencana tanggal pencatatan pada BEI 18 Maret 2024