Capital Market & Investment

BRIDS Ditunjuk BSI Menjamin Emisi Sukuk Berbasis ESG Senilai Rp3 Triliun

BSI tunjuk BRIDS sebagai penjamin efek penrbitan sukuk berbasis ESG. (dok BRIDS)

swa.co.id, Jakarta - PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) ditunjuk oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi efek untuk mendukung penerbitan instrumen sukuk berbasis environmental, social & governance (ESG) berupa Sukuk Mudharabah Berlandasan Keberlanjutan senilai Rp10 triliun. Pada penerbitan tahap I, BSI menargetkan total emisi yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 triliun.

Kevin Praharyawan, Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS, menyampaikan penerbitan sukuk sustainability ini didasari oleh pesatnya perkembangan pasar surat utang tematik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan harapan dapat memperkaya instrumen keuangan di pasar modal Indonesia.

Penerbitan sukuk sustainability ini menawarkan pilihan investasi syariah yang menarik dengan risiko yang relatif rendah sesuai dengan rating IdAAA dari Pefindo. "Imbal hasil yang cukup menarik untuk tenor-tenor pendek, serta kesempatan untuk berpartisipasi di sustainability financing. Oleh karena itu, kami yakin sukuk sustainability ini dapat diserap oleh pasar dengan baik,” jelas Kevin pada Jumat (31/5/2024).

Masa penawaran awal sukuk ini dimulai pada 15 Mei 2024 dan berakhir pada 30 Mei 2024. Rencananya, masa penawaran umum pada 11-12 Juni 2024, dengan target distribusi secara elektronik di KSEI per 14 Juni 2024.

Sukuk sustainability tahap I akan ditawarkan tiga seri kepada publik, yaitu Seri A untuk tenor 370 hari kalender dengan indikasi kupon sebesar 6,40-7,10%. Kemudian, Seri B bertenor 2 tahun dengan indikasi kupon sebesar 6,45-7,15% dan Seri C bertenor 3 tahun yang kuponnya pada rentang 6,50-7,20%.

Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini nantinya akan digunakan oleh BSI untuk penyaluran pembiayaan baru atau pembiayaan yang sudah yang disalurkan langsung maupun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 tahun 2023.

Direktur Utama BRIDS, Laksono Widodo, mengungkapkan kinerja BRIDS dari sisi penjamin pelaksana emisi efek pada kuartal I tahun ini berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan emiten terhadap BRIDS sebagai salah satu penjamin pelaksana emisi.

Data Bursa Efek Indonesia per 31 Maret 2024 menyebutkan penjaminan emisi surat utang BRIDS berhasil menempati posisi Top 3 League Table Bloomberg untuk penjaminan emisi surat utang. “Selama lima tahun terakhir, bisnis penjaminan emisi surat utang BRIDS konsisten mencatatkan kinerja yang baik dan dipercaya dapat mendukung berbagai penerbitan surat utang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini tentunya memantapkan posisi BRIDS menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia,” tegas Laksono. (*)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved