PT BNI Sekuritas atau BNI Sekuritas memimpin transaksi dan berperan sebagai penasihat atau bertindak sebagai lead transaction advisor atas pendanaan berbasis ekuitas PT Jasa Marga (Persero) senilai Rp15,75 triliun. Transaksi itu bertujuan untuk pengembangan jalan tol dan mengoptimalkan nilai aset anak perusahaan Jasa Marga yang mengelola Jalan Tol Trans Jawa, yaitu PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

Lebih rinci, pendanaan senilai Rp15,75 triliun tersebut mencakup nilai penerbitan saham baru. Nilai ini disepakati oleh Jasa Marga, PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), Warrington Investment Pte. Ltd. (Warrington) dan PT Margautama Nusantara (MUN) melalui akta jual beli saham atau Sales Purchase Agreement (SPA). Porsi akta tersebut memiliki porsi sebesar 35% saham JTT.

Kemitraan strategis antar perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur jalan tol tersebut dianggap menjadi salah satu aksi merger dan akuisisi terbesar pada tahun 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BNI Sekuritas, Vera Ongyono mengatakan, ini adalah kepercayaan Jasa Marga kepada BNI Sekuritas untuk mengeksekusi transaksi keuangan dan solusi terhadap Jasa Marga

“Melalui proses analisis yang mendalam dan komprehensif, kami meyakini keberhasilan transaksi ini mencerminkan komitmen serta strategi jangka panjang Investment Banking BNI Sekuritas,” kata Vera dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (4/10/2024).

Pada Juli 2024, BNI Sekuritas juga menjadi transaction advisor dalam pendanaan ekuitas Jasa Marga. Sebulan sebelumnya, Jasa marga, jTT, Koperasi Konsumen Karyawan Jalin Margasejahtera (KKJM), MUN, MPTIS, dan Warrington menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat dan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat pada Juni 2024. (*)