WOM Finance Targetkan Dana Obligasi Berkelanjutan I Rp3 Triliun

20140513_113845PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) menargetkan dana Rp3 triliun dari penawaran  Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance. Pada tahap pertama, obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp 600 miliar. Obligasi ini mendapatkan peringkat double A dari PT Fitch Ratings Indonesia.

“Kami optimistis obligasi ini akan sukses dan dapat terserap hasbis di pasar,” ujar Djaja Suryanto Sutandar, Presiden Direktur WOM Finance.

Obligasi ini sendiri terdiri dari dua seri, yaitu seri A menawarkan kupon bunga 9,5%-10,25% dengan jangka waktu satu tahun, sedangkan untuk seri B berjangka tiga tahun menawarkan 10,25%-11%. WOM Finance juga berencana mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 Juni 2014.

Masa penawaran umum akan dilakukan pada tanggal 13, 16, dan 17 Juni 2014 mendatang. Penjatahan direncanakan untuk dilakukan pada tanggal 18 Juni 2014 dan distrbusi obligasi secara elektronik pad atanggal 20 Juni 2014 dan ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 Juni 2014.

Obligasi yang ditawarkan ini memiliki jaminan piutang lancar sebesar 60% dari pokok terhutang. WOM Finance telah menunjuk penjamin emisi (underwriter) yakni Bahana Securities, HSBC Securities Indonesia, Indopremier Securities dan Maybank Kim Eng Securities. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)