Mendesaknya kebutuhan dana besar ntuk pembayaran utang (refinancing) dan modal kerja, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) berencana untuk menerbitkan obligasi dan sukuk dengan target dana Rp2,2 triliun. Untuk itu, BMTR akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022.

Terkait corporate action ini, emiten media tersebut hendak menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp700 miliar. Sementara Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022, target dana yang dihimpun Rp900 miliar dengan sisa imbalan ijarah maksimal Rp500 miliar.

“Semua dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi obligasi akan digunakan untuk pembayaran sebagian (refinancing) Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A,” jelas Hary Tanoesoedibjo, Presiden Direktur PT Global Mediacom Tbk saat public expose virtual (3/6/2022).

Untuk dana hasil penawaran umum sukuk ijarah setelah dikurangi biaya emisi, menurtut Harrt bakal digunakan untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A senilai Rp213,05 miliar. Sedangkan sisanya sekitar Rp283,05 miliar akan dimanfaatkan untuk modal kerja dan pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari perusahaan yang dulu bernama Bimantara itu.

Hary menjelaskan, seri pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I yaitu Seri A memiliki tingkat bunga tetap mencapai 8 – 8,5% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri kedua, Seri B dengan bunga 9,5 – 10% per tahun berjangka waktu 3 tahun. Seri ketiga yakni Seri C memiliki tingkat bunga 10,5 – 11% per tahun dengan periode 5 tahun.

Adapun perusahaan yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi itu antara lain PT Sucor Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas.

Berdasarkan prospektus perseroan, disebutkan bahwa Global Mediacom adalah induk PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), yang bergerak di sektor bisnis media berbasis iklan dan konten. Tahun 2021 BMTR sudah membukukan revenue Rp 13,9 triliun, atau meningkat dari periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 12 triliun. Laba bersih tahun 2021 tercatat Rp 2,39 triliun, atau tumbuh dari perolehan tahun sebelumnya Rp Rp 1,8 triliun.

Swa.co.id