PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (Persero) yang bergerak di bidang pengolahan distribusi hasil perikanan rajungan dan makan laut beku merencanakan akan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) sebanyak-banyaknya 807.400.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50 setiap saham atau sebesar 35,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum. Saham yang ditawarkan dengan kode ticker CRAB kepada masyarakat dengan harga penawaran masih belum ditetapkan harga dalam penjualan sahamnya.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 403.700.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 27% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru selain pemegang saham hasil konversi MCB yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dari portepel.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan dibantu oleh penjamin pelaksana emisi efek yakni PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Jadwal penawaran umum yaitu masa penawaran awal (book building) berlangsung pada tanggal 17 – 26 Desember 2019 dan diharapkan Tanggal Efektif pada 31 Desember 2019. Sementara masa penawaran umum diperkirakan dapat dilaksanakan pada 2 – 6 Januari 2020 dan perkiraan tanggal penjatahan pada 7 Januari 2020. Adapun tanggal distribusi saham dan refund secara elektronik diperkirakan pada 8 Januari 2020 dan diharapkan saham perdana Perseroan dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 atau 10 Januari 2020.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh perseroan sekitar 58,67% akan digunakan untuk pembayaran utang pokok perseroan dan pembayaran utang pokok perusahaan anak yaitu PT Mutiara Laut Abadi, sekitar 26,08% akan digunakan untuk belanja modal perseroan dan perusahaan anak dan sekitar 15,26% akan digunakan untuk modal kerja untuk operasional perseroan dan perusahaan anak.

Komoditas Ekspor Rajungan

PT Morenzo Abadi Perkasa melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan pabrik yang dijalankan perusahaan anak di kawasan industri Medan II, Sumatera Utara. Rajungan adalah nama lokal salah satu jenis kepiting yang cukup banyak dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Rajungan merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan dengan nilai ekonomis tinggi. Sebagian besar tujuan ekspor rajungan adalah negara Amerika Serikat. Prospek permintaan daging rajungan di Amerika Serikat sangat menjanjikan dengan potensi meningkatnya daya beli konsumen. Pada tahun 2017 Indonesia berhasil melakukan ekspor rajungan ke Amerika Serikat tanpa penolakan oleh United States Food and Drugs Administration (USFDA). Hal itu menunjukkan kualitas rajungan Indonesia yang baik.

Rajungan-kepiting merupakan kelompok komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada 2018, ekspor produk rajungan-kepiting mencapai US$ 472,95 juta atau sebesar 9,73% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia, sedangkan dari sisi volume ekspor rajungan-kepiting mencapai 27 juta ton atau setara dengan 2,47% dari total volume ekspor perikanan Indonesia atau menempati peringkat ke-4 setelah udang, tuna-tongkol-cakalang dan cumi-sotong-gurita.

Pasar utama produk Rajungan-Kepiting Indonesia adalah AS, Jepang, China, Malaysia dan Singapura. Berdasarkan data BPS, pasar Amerika Serikat menyerap 49,44% produk Rajungan-Kepiting Indonesia dan menyumbang devisa sebesar US$ 280,82 juta.

Editor: Eva Martha Rahayu

www.swa.co.id