Penerbitan Obligasi Global Opsi Alternatif Himpun Pendanaan

Ilustrasi Foto : Istimewa

Mengawali tahun 2020, PT Mandiri Sekuritas (Mandiri Sekuritas) melalui Mandiri Securities Pte. Ltd. (Mandiri Securities Singapore) menyelesaikan delapan mandat penerbitan global bond (obligasi global). Hal ini menempatkan Mandiri Securities Singapore sebagai pemimpin pasar obligasi global dari Indonesia dengan pangsa 17,3% dan nilai league table credit US$ 1,5 miliar atau Rp 20,2 triliun per Februari 2020.

Pencapaian di awal tahun ini, merujuk data Bloomberg, melanjutkan konsistensi Mandiri Sekuritas yang pada tahun 2019 menguasai pangsa pasar obligasi global sebesar 14,2% dengan nilai league table credit US$ 2,3 miliar atau Rp 31,3 triliun.

Obligasi global adalah efek bersifat utang yang dapat ditawarkan tidak hanya kepada investor domestik, namun juga terutama kepada investor internasional. Dalam penerbitan obligasi global, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan korporasi sebelum go international, seperti rating internasional dan fundamental bisnis yang bagus.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Dannif Danusaputro mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat bagi korporasi maupun pemerintah untuk dapat memperluas akses pendanaan ke pasar internasional. “Hal ini didukung oleh fundamental makro ekonomi Indonesia yang solid dan proyeksi suku bunga acuan yang relatif stabil, sehingga penerbitan obligasi global akan menjadi pilihan menarik sepanjang tahun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Dannif mengatakan, investor global menyukai perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rating internasional yang bagus dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan rencana pembangunan pemerintah. “Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta juga berpeluang untuk mendapatkan sambutan positif dari investor global,” imbuh Dannif.

Mandiri Sekuritas saat ini menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang memiliki lisensi dan kapabilitas untuk melakukan bisnis di pasar modal internasional melalui Mandiri Securities Singapore. Anak perusahaan yang diresmikan pada tahun 2017 ini menghadirkan layanan yang membantu penerbitan obligasi internasional G3 (obligasi dengan tiga mata uang global, yaitu dolar Amerika Serikat, yen, dan euro) dan komodo bond. “Mandiri Securities Singapore memiliki semua keunggulan yang dibutuhkan untuk berperan aktif mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menjajaki pasar internasional, serta memiliki andil dalam perkembangan usaha di Indonesia,” kata Dannif.

Mandiri Sekuritas optimistis penerbitan obligasi global dapat menjadi sarana bagi korporasi di Indonesia untuk meraih pendanaan di pasar modal internasional. Obligasi global diharapkan mampu meningkatkan partisipasi investor internasional dalam mendukung pembangunan nasional, serta diharapkan dapat memberikan akses serta diversifikasi sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.“Mandiri Sekuritas mendorong korporasi dan pemerintah untuk bertumbuh melalui solusi pendanaan terlengkap dan inovatif. Kami optimistis dapat membantu lebih banyak korporasi maupun pemerintah meraih akses pendanaan internasional melalui penerbitan obligasi global,” kata Dannif.

www.swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)