Tambah Modal Pembiayaan, CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Rp 1,45 Triliun

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) akhirnya menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap, setelah sebelumnya dilakukan penundaan pada Juni lalu. Jumlah nominal obligasi yang ditawarkan kali ini sebesar Rp 1,45 triliun.

CIMBNiaga

Rudy Hutagalung, Sekretaris Perusahaan CIMB Niaga, mengatakan, membaiknya perekonomian Indonesia di kuartal empat yang ditandai dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah, serta berkurangnya tekanan inflasi, menjadi pertimbangan CIMB Niaga untuk menawarkan obligasi saat ini.

"Hal ini turut berpengaruh kepada daya beli masyarakat, termasuk para investor, yang berangsur normal. Ini menjadi momentum yang baik untuk CIMB Niaga," ungkap Rudy, di Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ia menambahkan, jumlah obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri. Yaitu, Obligasi Seri A dengan nilai Rp 285 miliar dan jangka waktu dua tahun, Obligasi Seri B dengan nilai Rp 315 miliar dan jangka waktu tiga tahun, dan Obligasi Seri C dengan nilai Rp 850 miliar dan jangka waktu lima tahun. Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai nominal obligasi, dengan pembayaran kupon dilakukan secara triwulanan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran kupon obligasi.

"Dengan nilai kupon yang ditawarkan sebesar 8,75 persen (p.a), 9,15 persen (p.a), dan 9,75 persen (p.a) masing-masing untuk obligasi Seri A, B, dan C, obligasi CIMB Niaga ini dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik dan menguntungkan bagi para investor," jelas Rudy.

Rencana masa penawaran obligasi ini, lanjut dia, dilakukan pada 15 November 2013, dengan masa penjatahan pada 18 November. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 21 November. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia, sedangkan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

Menurut Rudy, pengakuan dari dua lembaga rating independen, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia yang memberikan penilaian (id) AAA dan AAA (idn) menjadi nilai tambah dari Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 ini. Dia juga menjelaskan, dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk penyaluran kredit CIMB Niaga. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)