Personal Finance

Nippon Indosari Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp 1 Triliun

Nippon Indosari Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Rp 1 Triliun

PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013 dengan total target dana yang akan dihimpun Rp 1 triliun. Untuk tahap pertama, pokok obligasi yang ditawarkan Rp 500 miliar.

“Sekitar 56% dana dari obligasi diperuntukkan ekspansi pembukaan pabrik di Cikande dan Purwakarta serta melakukan penetrasi ke daerah-daerah lain di Indonesia, sisanya untuk refinancing pinjaman ke bank BCA senilai Rp 280 juta,” ujar Stephen Orlando, Juru Bicara PT Nippon Indosari Corporindo, di Jakarta, Rabu (8/5).

Kupon obligasi akan berada di kisaran 7,75% – 8,5% dengan tenor lima tahun. Pembayaran kupon akan dilakukan per triwulan hingga 2017. Bertindak sebagai penjamin emisi PT BCA Sekuritas dan PT Bank Mega Tbk. selaku wali amanat.

“Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan,” katanya.

Obligasi yang mendapat rating id AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini membidik investor lokal. “Kami targetkan investor lokal, namun tidak menutup kemungkinan investor dari luar negeri terutama regional akan membeli obligasi ini, sebab sudah banyak yang menyatakan minatnya,” tambah Stephen.

Masa penawaran obligasi akan berlangsung pada 5 dan 7 Juni 2013, masa penjatahan 10 Juni 2013, distribusi obligasi pada 11 Juni, dan 12 Juni 2013 mulai dilakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. (EVA)


© 2023-2024 SWA Media Inc.

All Right Reserved