PT Bank CIMB Niaga Tbk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap 1 tahun 2012 senilai maksimal sebesar Rp 2 triliun. Obligasi tersebut merupakan obligasi tahap satu dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8 triliun hingga dua tahun ke depan.

Menurut Daniel James Rompas, Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga, obligasi yang ditawarkan ini terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi Seri A bertenor tiga tahun dengan kupon yang ditawarkan berkisar antara 7% – 7,6% dan Obligasi Seri B bertenor lima tahun dengan 7,6% – 8,35%.

“Kupon yang ditawarkan, untuk seri A yang selama tiga tahun, berkisar antara 7% – 7,6%. Untuk seri B berkisar antara 7,6% – 8,35%. Kemudian berdasarkan book building, nanti akan diketahui tingkat bunga yang pastinya,” ungkapnya dalam paparan publik yang dilakukan di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (25/9). James menambahkan mengenai pembayaran bunga obligasi akan dilakukan secara triwulan, sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi.

Dikatakan James bahwa seluruh hasil penjualan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis CIMB Niaga. James melanjutkan, hingga Juni 2012 (year on year), pertumbuhan kredit CIMB Niaga sebesar 18%, dengan jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 137,46 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 116,61 triliun.

Untuk Penawaran Umum Obligasi Bekelanjutan ini, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia. Sementara yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk. James menambahkan, masa penawaran obligasi ini direncanakan pada 23 hingga 24 Oktober 2012 dan penjatahan dilakukan pada 25 Oktober 2012. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia direncanakan dilakukan pada 31 Oktober 2012. Obligasi ini juga telah memperoleh rating (id) AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan rating AAA (idn) dari Fitch Ratings Indonesia. (EVA)