PT Saratoga Investama Sedaya hari ini merilis harga penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) perseroan yang berada di kisaran Rp 6.100 – Rp 7.800 per lembar saham.

Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 430,88 juta saham ke publik atau setara 15% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100.

Dalam penawaran perdana saham ini, perseroan juga mengadakan program alokasi saham karyawan dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 21,54 juta saham atau sebesar-besarnya 5% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Selain itu, perseroan juga menawarkan program opsi kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan sebanyak-banyaknya 59,06 juta saham.

Presiden Direktur Saratoga, Sandiaga Uno, mengatakan, daya tarik dari perseroan adalah keunikan usaha dan pertumbuhan portofolionya yang tinggu. “Kami menyakini investor akan tetap melihat aspek fundamental dari perusahaan investasi di bawah Saratoga serta rencana strategis perseroan untuk merealisasikan peluang ke depan,” kata Sandiaga Uno, di Jakarta, Rabu (29/5).

Dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk meningkatkan nilai investasi dari portofolio yang ada, sekaligus mendanai kegiatan Investasi pada tiga sektor utama yakni produk dan jasa konsumen, sumber daya alam dan infrastruktur.

Sebanyak 15% nya akan digunakan untuk mendanai pembelian saham tambahan PT Mitra Pinashtika Mustika Tbk yang dimiliki PT Rasi Unggul Bestari. Selain itu juga akan digunakan untuk memberi pinjaman senilai US$ 8,3 juta kepada Lintas Marga Sedaya, melalui PT Bhaskara Utama Sedaya, salah satu perusahaan yang dikeloala Saratoga pada sektor infrastruktur.

Dana IPO ini juga akan dialokasikan untuk melunasi utang entitas anak, PT Saratoga Sentra Business senilai US$ 50 juta berupa fasilitas kredit yang diberikan kepada anak usaha tersebut dari Standard Chartered Bank yang akan jatuh tempo pada Januari 2014.

Saratoga menunjuk PT Indo Premier Securities, PT Deutsche Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. “Kami optimis IPO ini akan memperkuat posisi tawar Sarotoga sebagai perusahaan investasi aktif, sekaligus meningkatkan kedudukannya di pasar Indonesia,” kata Direktur Utama PT Indo Premier Securities, Moleonoto The.

Jadwal masa penawaran awal pada 28 Mei-10 Juni 2013, perkiraan tanggal efektif pada 19 Juni 2013, masa penawaran pada 20-21 Juni, dan 24 Juni 2013, penjatahan pada 26 Juni 2013, pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik pada 27 Juni 2013, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 28 Juni 2013. (EVA)