Garuda Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun untuk Bayar DP Pesawat

PT Garuda Indonesia Tbk. berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun. Dana obligasi tersebut 80%-nya akan digunakan untuk membayar uang muka (down payment/DP) pesawat baru.

Sebelumnya maskapai pelat merah ini menargetkan dapat mengoperasikan sebanyak 194 pesawat yang terdiri atas 144 unit Garuda Indonesia dan 50 unit Citilink pada 2015.

Untuk tahun ini saja, Garuda berencana membeli 24 pesawat baru, melengkapi jumlah armada yang telah ada saat ini sebanyak 106 pesawat. Pesawat-pesawat baru tersebut terdiri dari B737-800NG, B777-300ER, A330-300, dan A320.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, mengatakan, selain akan dipergunakan untuk membayar DP pesawat baru, dana yang terkumpul dari obligasi akan dipakai untuk pembayaran sewa pesawat yakni sebesar 20%-nya.

“Obligasi ini memiliki tenor lima tahun. Kisaran kupon bunga obligasi yang sebesar 8,25-9,25% per tahun,” kata Emirsyah Satar, di Jakarta, Selasa (11/6).

Dalam penerbitan obligasi ini Garuda menunjuk Mandiri Sekuritas dan Bahana Securities selaku penjamin emisi obligasi. Penawaran awal ditetapkan pada 11-14 Juni dan 17-19 Juni 2013, hal itu dilakukan untuk menampung minat investor terhadap penawaran obligasi tersebut. (EVA)

 

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)