Tambah 3 Cabang Baru, Toyota Astra Financial Terbitkan Obligasi Rp 1,2 Triliun

Perusahaan pembiayaan milik Grup Astra, PT Toyota Astra Financial Services, berencana menerbitkan obligasi III tahun 2013 sebesar Rp 1,20 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar. Dana hasil penawaran obligasi digunakan untuk penambahan cabang baru dan ekspansi pendanaan.

Obligasi yang ditawarkan terdiri dari empat seri antara lain seri A berjangka waktu 370 hari, seri B berjangka waktu 24 bulan, seri C berjangka waktu 36 bulan, dan seri D berjangka waktu 48 bulan.

Sekretaris Perusahaan Toyota Astra Financial, Cokro Vera, mengatakan dana hasil dari obligasi akan digunakan untuk modal kerja berupa penambahan tiga cabang baru dan ekspansi pemberian kredit.

“Tahun ini perseoan menambah tiga cabang baru di Duri (Riau), Kediri (Jawa Timur) dan Kerawang (Jawa Barat), sehingga total cabang menjadi 23. Perseroan juga akan ekspansi pemberian kredit untuk mendukung produk baru Toyota Astra yang akan mengeluarkan seri kendaraan ramah lingkungan,” kata Cokro di Jakarta, Rabu (10/4).

Obligasi ini merupakan diversifikasi pendanaan (risk profile) bagi perseroan. Selama ini mereka banyak menggunakan pinjaman dari bank mitra induk perusahaan, Permata Bank.

PT Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil terhadap obligasi PT Toyota Astra Financial Services. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

Perseroan telah menunjuk PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi efek. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Jadwal emisi sementara perseroan antara lain masa penawaran awal pada 16-30 April 2013, perkiraan tanggal efektif pada 8 Mei 2013, masa penawaran umum pada 13-14 Mei 2013, penjatahan pada 15 Mei 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 17 Mei 2013, dan pencatatan di BEI pada 20 Mei 2013. Sementara untuk tingkat bunga obligasi ini masih belum diumumkan.

Sebagai catatan, Toyota Astra Financial sepanjang 2012 mencatatkan laba bersih naik menjadi Rp 243,37 miliar dari periode sama tahun sebelumnya Rp172,12 miliar. Pendapatan perseroan naik menjadi Rp 1,40 triliun pada 2012 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 1,27 triliun. (EVA)

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)