Elnusa Dapat Kucuran Kredit Sindikasi US$ 113 Juta

PT Elnusa Tbk. melakukan Signing of Syndicated Facility
senilai US$ 113 juta dengan Mandated Lead Arranger yakni PT Bank Central Asia Tbk
(BCA) dan sindikasi perbankan lainnya seperti Indonesia Eximbank sebagai lead arranger, Bank Chinatrust Indonesia, Bank Mizuho Indonesia dan Bank of China –
Cabang Jakarta, sebagai arranger.

“Proses refinancing ini merupakan tonggak awal dalam memasuki tahun 2012
sebagai bagian dari strategi pendanaan perusahaan untuk mendukung strategi
pertumbuhan perseroan kedepan,” ujar VP Corporate Secretary, Heru Samodra
.

Heru menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut diperoleh Elnusa dengan beberapa tujuan. Yaitu menurunkan dan mengoptimalkan beban keuangan dari pinjaman yang ada; memberikan fleksibilitas arus kas Perseroan, terkait dengan pembayaran
; pokok pinjaman yang akan dibayarkan tiap triwulan,; mempermudah pengelolaan pinjaman koporasi serta untuk memenuhi kebutuhan penambahan kapasitas operasional dalam
rangka meningkatkan daya saing perusahaan.

Dana yang diperoleh dari sindikasi perbankan baru sebesar US$ 113 juta tersebut terbagi dalam 4 tranches. Tranche A merupakan pembiayaan Modal kerja sebesar US$ 27,5 juta yang
akan dipergunakan untuk melunasi fasilitas Modal Kerja lama.
Tranche B merupakan fasilitas Kredit Investasi sebesar US$ 26,5 juta yang
akan dipergunakan untuk melunasi fasilitas k redit Investasi lama.
Tranche C merupakan fasilitas Kredit Investasi sebesar US$ 50 juta yang akan
dipergunakan untuk melakukan buyback atas FRN yang diterbitkan perseroan

Tranche D merupakan fasilitas kredit investasi yang akan digunakan untuk
pembiayaan capital expenditure baru, untuk meningkatkan kapasitas
operasional dalam rangka meningkatkan daya saing perseroan. Rencana
penggunaan dana sebesar US$ 9 juta adalah untuk pembelian alat-alat Slickline
Unit, Pumping Unit, Mud Logging Unit dan Logging Truck di Divisi Oilfield
Services.

Heru juga menambahkan, “Elnusa tetap berupaya untuk survive yang
disebabkan oleh makin tingginya persaingan dan kinerja dari Geoscience Services dan
Drilling Services yang perlu ditingkatkan, yang diakibatkan oleh tertundanya
beberapa proyek serta belum optimalnya utilisasi alat produksi.”

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)