Anak perusahaan SAP, penyedia piranti lunak untuk pasar enterprise, SAP America Inc, menandatangani kerja sama definitif dengan SuccessFactors, penyedia solusi Human Capital Management berbasis cloud. SAP mengakuisisi seluruh saham yang beredar dari saham biasa SuccessFactors sebesar $40,00 per lembar saham dalam bentuk tunai, mewakili nilai perusahaan yakni sekitar $3,4 miliar.

Dewan Direksi SuccessFactors telah menyepakati transaksi. Harga pembelian per lembar saham mewakili agio 52% baik pada harga penutupan setelah 2 Desember maupun satu bulan volume rata-rata tertimbang harga per lembar saham. Transaksi akan dibiayai dari dana SAP secara tunai dan fasilitas pinjaman berjangka sebesar € 1 miliar.

Penutupan penawaran mensyaratkan pemegang saham SuccessFactors menawarkan paling tidak sebagian besar saham yang beredar dari saham biasa Success Factors (berbasis dilusian penuh) dan diperjelas oleh otoritas peraturan terkait. Transaksi diharapkan ditutup pada kuartal pertama tahun 2012 dan akan sedikit terdilusi pada pendapatan SAP Non-PSAK (Non-IFRS) per lembar saham di 2012 dan akan terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya.

Akuisisi ini menandai satu lagi langkah strategis SAP dalam memberikan solusi on premise, di cloud dan perangkat bergerak. Ini mendasari serangkaian langkah strategis pada daerah target pertumbuhan SAP untuk mendorong inovasi pada aplikasi dan analisis, memperkenalkan terobosan pada teknologi in memory, membangun kepemimpinan pada mobilitas perusahaan dan mengembangkan portofolio cloud. Solusi SuccessFactors melengkapi penawaran HCM inti dari SAP dan aset cloud SAP yang kuat yaitu SAP Business ByDesign untuk pasar cloud dan penawaran cloud bagi lini-lini bisnis SAP untuk perusahaan besar, seperti SAP Sales on Demand.

“Cloud merupakan inti pertumbuhan SAP di masa depan dan kombinasi tim kepemimpinan SuccessFactors dan teknologi SAP akan menciptakan kekuatan cloud yang besar (cloud powerhouse). Akuisisi ini akan membantu kami dalam menangani prioritas utama bagi para CEO secara global – mengelola sumber daya manusia , serta bakat & kemampuan mereka,” ujar Bill McDermott, Co-CEO, SAP. “SAP dan SuccessFactors bersama – sama akan menciptakan nilai bisnis yang luar biasa bagi para pelanggan, dengan sinergi yang kuat untuk mempercepat pertumbuhan di cloud.”

SuccessFactors dipercaya untuk mengoperasikan pengguna cloud berbayar terbesar dengan jumlah 15 juta pelanggan. Dengan lebih dari 3.500 pelanggan di 168 negara, SuccessFactors berkembang pesat, mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 77% dari tahun ke tahun di kuartal ke 3, tahun 2011 dan 59% pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun dalam jangka waktu sembilan bulan di tahun 2011.