Tower Bersama Terbitkan Obligasi Rp2,2 Triliun

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 (Obligasi TBIG V Tahap III) dalam program obligasi senilai Rp15 triliun. Obligasi yang diterbitkan perusahaan milik Saratoga Group dan Provident Capital ini akan resmi tercatat pada Bursa Efek pada 4 Maret 2022. Obligasi ini setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG dan memiliki pembayaran bunga setiap kuartal.

Rinciannya, total penerbitan Obligasi TBIG V Tahap III sebesar Rp2,2 triliun yang terdiri dari Rp1,7 triliun pada tingkat bunga tetap 3,75% untuk tenor 370 hari dan Rp0,5 triliun pada tingkat bunga tetap 5,90% untuk tenor 3 tahun.

Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari entitas anak TBIG, khususnya fasilitas pinjaman revolving US$275 juta dari credit facilities yang ada.

Per 30 September 2021, total pinjaman (debt) TBIG dalam mata uang US$ yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, sebesar Rp27,14 miliar dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp11,41 miliar.

Dengan saldo kas yang mencapai Rp842 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp26,30 miliar dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) menjadi Rp10,57 miliar. Menggunakan EBITDA Triwulan ketiga 2021 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA adalah 1,9x dan total pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,7x.

CFO TBIG Helmy Yusman, mengatakan setelah penerbitan ini, TBIG masih memiliki kemampuan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya Rp10,145 triliun melalui program Obligasi TBIG V yang berlaku sampai Agustus 2023. “Kami berharap dapat secara reguler mengakses pasar obligasi Rupiah seiring dengan pertumbuhan bisnis kami," ungkapnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id

Leave a Reply

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)